Tento přístup se zaměřuje na akcie, které vyplácejí pravidelné dividendy a poskytují stálý tok příjmů. Zde je komplexní průvodce, jak profitovat z obchodování akcií pomocí dividendové strategie.
Pochopení dividend
Dividendy jsou platby prováděné korporací jejím akcionářům, obvykle odvozené ze zisků. Společnosti, které soustavně vytvářejí zisk, často vyplácejí dividendy jako odměnu svým akcionářům. Pro investory představují dividendy spolehlivý tok příjmů, zvláště důležitý během volatility trhu.
Výhody dividendové strategie
1. Stálý příjem: Dividendy poskytují pravidelný příjem, který může být zvláště cenný pro důchodce nebo ty, kteří si chtějí svůj příjem doplnit.
2. Potenciál zhodnocení kapitálu: Ačkoli primární důraz je kladen na příjem, akcie vyplácející dividendy mohou také zhodnotit.
3. Reinvestiční příležitosti: Reinvestice dividend může urychlit růst portfolia nákupem dalších akcií.
4. Nižší riziko: Společnosti, které vyplácejí dividendy, jsou často finančně stabilní, což snižuje celkové riziko investice.
Kroky k implementaci dividendové strategie
1. Identifikujte akcie vyplácející dividendy:
Hledejte společnosti s historií vyplácení a zvyšování dividend (např. General Mills, Inc., Johnson Controls Inc. atd.)
Zaměřte se na odvětví známá stabilními dividendami, jako jsou veřejné služby, spotřební zboží a realitní investiční fondy (REIT).
2. Vyhodnoťte dividendový výnos:
Dividendový výnos se vypočítá jako roční výplata dividendy vydělená cenou akcie.
Zaměřte se na rovnováhu – extrémně vysoké výnosy mohou být neudržitelné, zatímco mírné výnosy od solidních společností jsou vhodnější.
3. Zhodnoťte růst dividend:
Konzistentní růst dividend ukazuje na silné finanční zdraví společnosti.
Historická data o zvýšení dividend mohou poskytnout pohled na budoucí výkonnost.
4. Analyzujte finanční zdraví:
Zkontrolujte zisky společnosti, výplatní poměr (podíl příjmů vyplácených jako dividendy) a úroveň dluhu.
Nižší výplatní poměr naznačuje, že si společnost ponechá zisk pro růst a je méně pravděpodobné, že sníží dividendy během poklesu.
5. Diverzifikujte své portfolio:
Rozložte investice do různých sektorů, abyste snížili riziko.
Zahrňte směs vysoce výnosných akcií a akcií s dividendovým růstem pro vyvážené zisky.
6. Sledujte a upravujte:
Pravidelně kontrolujte své portfolio, abyste se ujistili, že společnosti i nadále splňují vaše kritéria.
Buďte připraveni prodat akcie, pokud se jejich finanční zdraví zhorší nebo pokud sníží dividendy.
Přečtěte si o procesu dividend na R StocksTraderu zde.